最前线丨郭明錤:9月15日后,最坏情境是华为退出手机市场

离美国对华为的禁令生效倒计时15天(www.3xiong.cn)。

8月30日,苹果产业链分析师郭明錤在微信公众号"天风国际"发布的针对华为供应链的分析报告称,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占份额降低,最坏情境为华为退出手机市场。

根据市场调研机构IDC给出的报告显示,尽管2020年第二季度全球智能手机出货量同比下降16%,但是华为以5580万部的出货量,超越三星(5420万部),登上全球智能手机出货量榜首,市场份额达到了20.0%。若华为因缺少手机零部件导致其出货量下降,那就意味着这些失去的市占份额会被三星、苹果、小米等手机厂商瓜分。

实际上,由于手机产业链条非常长,一旦某个点出现问题,就会发生连锁反应。因芯片“卡脖子”带来的负面影响绝不会仅因华为市占份额下降而结束,其影响或多或少都会波及到华为供应商。

关于这一点,郭明錤的报告进一步表示,因华为手机的零部件规格要求与单价较高,故在中国手机市场的市占份额移转过程中,即便既有华为供货商可取得其他品牌的订单,营收与盈利仍有下修风险。

更为关键的是,由于技术引发的“恶果”到头来最终还是会体现在技术上。

若因上述原因,供应商营收下降,很有可能就会削减研发支出。那么,华为手机供应链的技术升级趋势将会放缓,甚至会直接影响到整个手机产业链。

受到影响的不仅是芯片,报告指出,华为手机对相机、HDI、存储等零部件规格与单价要求明显高于Android竞争对手,故若华为手机竞争力衰退,上述零部件技术升级趋势将放缓。

这或将又引起新一轮的恶性循环。

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