南京银行定增获批 中泰证券:压制估值因素解除

南京银行定增获批 中泰证券:压制估值因素解除

南京银行(601009)(601009.SH)新定增方案历时近1年时间,获得证监会审核通过(www.lll3.cn)。一周前,南京银行新行长人选也正式官宣,待监管部门批复后正式履职。

“南京银行定增过会,意味着压制估值一大因素解除,公司资本将大幅夯实、中长期支撑业绩发展,看好其中长期发展。”中泰证券银行业首席分析师戴志锋认为。

4月7日晚间,南京银行公告称,证监会对其非公开发行A股股票的申请进行了审核,审核结果为获得通过。

事实上南京银行的此次定增可谓一波三折,旧方案开始于2017年8月,但2018年罕见被证监会否定。2019年5月21日,南京银行再次重启定增,并发布了新的定增预案,2019年8月1日再次更改方案。

据的方案显示,拟参与定增的有法国巴黎银行、江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)和中国烟草总公司江苏省公司(以下简称“江苏烟草”)三家企业,认购上限分别约为1.31亿股、10亿股、3.94亿股,共计不超过约15.25亿股,募集资金总额不超过116.19亿元。

对比新旧方案来看,不仅参与定增的对象发生了较大变化,认购总股数和募资金额也均低于此前的预案(旧方案为16.96亿股、140亿元)。

彼时公告显示,此次定增募集的资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,完成后南京银行核心一级资本率将由8.52%升至9.90%。

戴志锋表示,南京银行定增获批使长期以来压制其估值的一大因素得到解除,公司资本将大幅夯实,在后续的资产负债摆布上更为游刃有余,定增补充116亿资本,风险加权资产在连续3年同比15%增速的情况下,2021年核心一级仍能有接近9.8个百分点。

值得一提的是,一周前南京银行公告称董事会审议通过林静然为董事候选人并提名行长的议案。意味着南京银行行长空缺10个月后,新任行长正式官宣,目前任职资格仍待江苏银保监局批准。

公开信息显示,林静然毕业之后一直在南京工作,先后任职中国银行、民生银行(600016),最近的职务为民生银行南京分行党委书记、行长。

“南京银行经营区域经济发达,在推进其大零售、交易银行战略转型,未来推进力度与成效,决定南京银行的估值高度。”戴志锋表示。

截至4月7日收盘,南京银行股价为7.35元/股,市净率为0.84,4月7日上涨1.10%,涨幅在银行板块居中。

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